Unsere Methodik für Finanzplanung
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Ihre individuellen Ziele und Wünsche im Mittelpunkt stehen. Die Methodik verbindet strukturierte Analyse mit persönlicher Betreuung. Zunächst analysieren wir gemeinsam Ihre finanzielle Ausgangslage und berücksichtigen dabei alle relevanten Faktoren. In mehreren Schritten entwickeln wir maßgeschneiderte Empfehlungen, legen Wert auf Offenheit und Transparenz und passen die Planung laufend neuen Entwicklungen an. Dabei bleibt Ihre Entscheidungshoheit stets gewahrt. Alle Empfehlungen werden verständlich erklärt. Ergebnisse können variieren.
Unser erfahrenes Team
Julia Klein
Finanzplanerin
Julia Klein verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzplanung und legt Wert auf individuell abgestimmte Strategien. Ihre Stärke liegt in der verständlichen Vermittlung komplexer Sachverhalte sowie in der kontinuierlichen Begleitung ihrer Klienten.
Dr. Jonas Berger
Senior Berater
Dr. Jonas Berger bringt umfassendes Know-how sowie analytische Kompetenz in jedes Gespräch ein. Er begleitet seit vielen Jahren Mandanten und legt Wert auf pragmatische Lösungen, die zum jeweiligen Lebensabschnitt passen.
Felix Stein
Junger Berater
Felix Stein steht für frische Ideen und einen modernen Ansatz in der Beratung. Besonders schätzt er den offenen Austausch mit Klienten und ein partnerschaftliches Verhältnis für nachhaltige Ergebnisse.
Ablauf unserer Zusammenarbeit
In drei Schritten zur individuellen Finanzplanung – transparent, verständlich und persönlich begleitet.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir Ihre aktuelle Situation, Wünsche und Ziele kennen. Dies bildet die Grundlage für alle weiteren Empfehlungen und dient als vertrauensvoller Startpunkt für die Zusammenarbeit.
Das Gespräch erfolgt persönlich oder digital – je nach Präferenz.
Strukturierte Analyse
Wir sichten relevante Unterlagen, prüfen bestehende Strukturen und identifizieren Potenziale. Unsere Analysen sind transparent und nachvollziehbar aufgebaut.
Sie erhalten eine verständliche Auswertung aller Ergebnisse.
Persönliche Empfehlungen
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungsansätze, die Ihre Ziele berücksichtigen. Die Empfehlungen werden verständlich erläutert und flexible Anpassungen sind möglich.
Die Begleitung bleibt auch nach der Umsetzung erhalten.
Vergleich auf einen Blick
So unterscheiden wir uns bei der Finanzplanung